Dossier Avéis

Tous vos dossiers clients à portée de main

Avéis vous permet de gérer l’intégralité de vos dossiers clients et de répondre à toutes les questions que vous vous posez.
A quels Associés le client est-il rattaché ? Faut-il prévoir une répartition du chiffre d’affaire ?
Quels sont les contacts avec lesquels vous êtes en relation dans le cadre du dossier ?
Ce dossier est-il rattaché à un dossier principal, à un client particulier ?
Quelle est l’urgence ou le degré de priorité du dossier ? Quel type de dossier ?
Quels sont les documents, les emails, les rendez-vous, les tâches associés à ce dossier ?
Combien de temps et de frais avez-vous engagés sur ce dossier ?
Combien avez-vous facturé à ce client ? Combien vous a-t-il réglé ? Quelle est la position globale du client pour l’ensemble de ses dossiers ?
Avéis structure ainsi toutes les informations nécessaires à la bonne gestion de vos dossiers et les partage entre tous les collaborateurs.
Contacts Avéis

Tous vos contacts dans une base unifiée

Fini les doublons et les numéros de téléphone ou adresses obsolètes !
Avéis gère en standard une base de contact unique qui est partagée entre tous les utilisateurs et surtout entre tous les dossiers.
Vous saisissez un contact et vous pouvez ensuite l’associer à tous les dossiers dans lesquels ce contact intervient.
Pour chaque intervention d’un contact dans un dossier, vous précisez son rôle dans le dossier.
Vous avez une vision complète de tous les dossiers d’un client ou d’un partenaire ainsi que de tout ce que vous avez facturé.
Avéis vous permet également d’organiser le suivi de vos contacts et de vos prospects. Vous savez ainsi qui appeler, quand et pourquoi.
Documents Avéis

Classez les documents des dossiers

Profitez des fonctions de Gestion Electronique des Documents pour accéder à tous vos documents, de partout.
Chaque dossier client est associé à un répertoire de documents.
Vous organisez le classement de vos documents sans aucune limite ni contrainte.
Les documents restent toujours accessibles sur le serveur, directement, même sans Avéis.
Ce système vous garantit une sécurité totale sur l’accès aux documents et permet de reprendre l’historique de vos dossiers par simple copier-coller.
Vous pouvez stocker sans limite tous les documents que vous souhaitez et de tout type : textes, images, tableurs, vidéos, diaporamas, pdf, …
Vos documents sont partagés et deviennent accessibles de partout. Avéis vous offre souplesse et sécurité.
Modèles Avéis
Produisez vos propres modèles de documents
Gagnez du temps dans la rédaction de vos documents avec votre propre base de modèles dans Avéis.
Avéis vous permet de créer vous-même, très facilement, tout type de document word.
Avec la technique de la fusion de champs et le dictionnaire des données Avéis, vous transformez n’importe quel document en modèle.
Les utilisateurs peuvent alors produire très rapidement les courriers, fax, convocations, comptes rendus, conclusions, procès-verbaux dont votre organisation a besoin.
Ces documents sont automatiquement classés dans les dossiers clients. Ils peuvent être réutilisés sans limite.
Vous êtes libre et autonome dans la gestion de vos modèles et vous améliorez la productivité de votre organisation.